Betlehemiin saapuu kulkijoita pitkiltä matkoilta keisarin näin käskettyä. Kaupungin laidalla Joel-poika ei ruuhkista välitä, vaan odottaa innokkaana pääsyä ensimmäistä kertaa isänsä kanssa yöpaimeneen. Joelin, isän ja Coco-koiran yöstä tuleekin odottamattoman jännittävä, kun taivaalle syttyy uusi, muita kirkkaampi tähti. Seurue saa yllättäen niityllä luokseen vieraan, joka kertoo tärkeän uutisen juuri heille. Joukkio päätyy perheen luo, jossa on syntynyt vauva. Ihan erityinen vauva.
Esitys pohjautuu jouluevankeliumiin. Siinä lauletaan joululaulut: “Joulu on taas” sekä “Jouluyö, juhlayö”. Lisäksi mukana on kaksi Minnan tekemään laulua.